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成长发展中的中国TFT-LCD产业

上广电NEC 杨荣华


上广电概况

SVA-NEC公司成立于2003年10月3日,工业园区占地120万平方米,整个经营管理以中方为主。生产线和玻璃尺寸的关系如图1所示,目前的生产线是五代生产线。玻璃的尺寸是1100 1300的规格。

上广电NEC每月大玻璃的产能是52K,生产品种有15、17、19、23等等。其第一块大屏幕TFT-LCD于2004年9月1日诞生。主要的客户认证在12月完成,2005年1月份已经开始量产并出货。

图1 生产规模与玻璃尺寸关系(略)

2005年上广电目标生产15、17寸的显示器和26寸的电视。2006年产品目标为15、17、19寸显示器和26寸电视,从规格方面笔记本显示器和电视能够全面进行出货。目前的发展规划如图2所示。


快速增长的中国大陆TFT市场

中国大陆市场和全球相比,大尺寸的TFT-LCD市场份额依旧占得比较低,中国的TFT-LCD市场起步相对较晚,在全球市场的份额还不到10%,但其增长迅速,年均增长率是全球增长速度的2倍,发展潜力巨大。图3为中国TFT市场在世界市场份额比例图。

图2 SVA-NEC发展计划(略)

大尺寸的TFT-LCD的市场分为三方面:显示器市场,笔记本电脑市场和电视TV市场。目前中国经济持续健康发展,产业政策进一步倾斜,成本与市场导向加速了全球显示器产业链布局的转移,产业环境得以日益优化。并且,得益于新一轮显示器产业转移和产品升级,中国内地液晶显示器产业和市场将保持迅猛发展的态势,引领“显示”时代的到来。中国显示器市场的年度增长幅度滞后全球市场约3年左右的时间,可见中国大陆市场有很大的发展潜力。由于上游17英寸与15英寸面板之间的价格差距逐步缩小,17英寸LCD显示器所具有的成本价格优势日益凸显,加之相对较高的利润空间,使得17英寸LCD在2004年内受到显示器厂商的大力推广,将引导大屏LCD时代。

目前CRT显示器虽然还占市场的大部分份额,但液晶显示器将很快开始超过CRT的出货量。从2002年看,CRT显示器每年递减的比例是10%,也就是说液晶显示器以10%的份额在逐年上升。液晶显示器市场主要分两部分,一是单独液晶显示器市场,一是捆绑市场。预计从2005年开始捆绑性市场将会逐步的扩大。图4为中国国内LCD显示器捆绑和单独市场厂家比率。

图3 中国TFT市场占世界市场的份额(略)

中国占笔记本电脑的市场份额目前还比较低,每年以将近1%的份额增长。2004年全球笔记本电脑销量达到4400万台,比2003年增长22%。笔记本电脑市场的增长速度远远高于台式机,仍然是PC市场中最有潜力的部分。中国的笔记本电脑市场具有相当大的成长性。从商业市场开始向消费市场转变,笔记本电脑取代桌上型电脑的效应逐渐显现,成本及价格的降低刺激了消费。从屏幕尺寸趋势看,目前14寸还是主流规格。

图4 中国国内LCD显示器市场厂家比率(略)

最后LCD TV的市场情况同样也随着价格的变化而变化,LCD电视预计将会有快速的增长。另外2010年数字信号全面的放送,也是它的主要的驱动力之一。04-07年中国大陆市场LCD TV市场都将呈现大幅增长的趋势,所占全球份额也将稳步提升。


共同打造中国TFT-LCD产业

中国TFT-LCD企业目前正处于这样的阶段,其特征为:全力保障生产,最大限度提高生产线利用率;迅速抢占市场份额,以拥有大客户为目标;企业间竞争的是市场反应速度、成本与资金实力。中国产业的生命周期的变化和各国公司的竞争地位如图5所示。

图5 中国TFT-LCD产业发阶段(略)

从图中看出,中国大陆的TFT-LCD产业目前尚处于婴儿期,台湾厂商已经向青春期迈进了,韩国的厂商正处于青春期,而日本厂商走下坡路,正处于更年期的状况。对于中国产商来说首先要把产能提高是最关键的,在这个前提下,想办法抢占市场并且尽快提升自主研发能力非常重要。

TFT-LCD产业的发展基础首先要有下游的组装业,中游则是面板产业,这是目前中国发展的重点,随着中国的产业相关的配套政策和上游厂商发展的话,接下来会迎来中国TFT-LCD中游发展的一个比较好的形势。而中国TFT-LCD上游产业的缺失已成为整个产业发展的“瓶颈”。随着中游产业的崛起、快速增加产能和配套政策的完善,将对上游产业的发展产生强大吸引力。

对于开展中国TFT-LCD产业的发展之路,主要有以下几点因素。第一,上游产业的发展和突破。第二,产业核心技术和关键技术开发能力的提升,特别是自主能力的提升。第三,投资环境和产业配套政策的完善,关于上游等其他的一些配套政策的出台及投资环境的改善,会吸引上游整个产业链的形成。第四,产业规模的形成和扩大。第五,产业相关人才的培养。在这几方面发展的前提条件下才有可能共同努力,打造具有整体竞争力的中国TFT-LCD产业。

2005GEC.5
         
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