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中国数字消费类IC市场分析
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Analysis of Consumer IC Market in China
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■赛迪顾问公司半导体研究事业部
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赛迪顾问半导体研究事业部日前发布了《中国数字消费类集成电路市场专项研究报告》，报告回顾了2001年中国数字消费类集成电路市场，并对2002
2005年市场前景作出预测，本文为该报告摘要。
文中数字消费产品市场主要指影碟机、数码相机、PDA、MP3播放机四种国内市场上已形成一定规模的数字消费产品的市场。
整机市场
数字消费整机市场规模与增长
随着通信技术和数字技术在近年的快速发展，数字消费类电子产品正逐渐成为新一轮的消费热点，全球市场逐年高速增长。美国、欧盟、日本、中国及东南亚国家已成为全球数字消费产品的主要市场。
目前已形成市场规模的数字消费类电子产品主要包括影碟机、数码相机、PDA、MP3等。在中国，上述四类数字消费产品市场规模逐年上升，1999年、2000年市场增长率均达到30%左右。2001年受宏观经济不景气的影响，市场下降8.1%，总规模仍达到159.2亿元人民币。但随着宏观经济的好转，中国数字消费产品市场仍将持续增长。中国数字消费产品市场规模与增长如图1所示。
我国数字消费整机市场结构
影碟机市场规模为113.6亿元人民币，占71.4%；数码相机市场规模为9亿元人民币，占5.6%；PDA市场规模为33.1亿元人民币，占20.8%；MP3市场规模为3.5亿元人民币，占2.2%。如图2所示。
数字消费整机生产状况
由于中国丰富低廉的劳动力资源使中国成为世界电子产品的制造基地，因此除了满足国内市场的巨大需求外，电子产品大量出口美国、欧盟、东南亚国家也是中国数字消费产品产量增长的推动力。
由于MP3市场近两年刚开始起步，目前国内还没有生产线，市场基本为日本和韩国产品所垄断。
IC市场
数字消费产品在中国的大量生产为中国集成电路市场提供了广阔的需求空间。2001年，中国上述四种数字消费类电子整机的生产对集成电路的需求达到77258万块，同比增长34.0%。其中影碟机对集成电路的需求为74000万块，占95.8%；数码相机对集成电路的需求为522万块，占0.7%；PDA对集成电路的需求为2736万块，占3.5%。2001年的集成电路市场需求中，模拟集成电路12646万块，占16.4%；数字集成电路64612万块，占83.6%。通用集成电路20787万块，占26.9%；专用集成电路56471万块，占73.1%。
从图3可以看出，数字消费产品对集成电路市场的带动主要集中在影碟机、数码相机、PDA产品上。由于MP3播放机主要依赖进口，国内几乎没有生产，尽管国内市场增长很快，但对国内集成电路市场的拉动较小。
消费类IC市场特点
2001年中国数字消费类IC市场存在以下的市场特点：
整机市场下降 IC市场高速增长
由于数字消费产品在音、视频效果及信息的互动方面存在传统的视听产品无法比拟的优越性，因此迅速成长为全球的消费热点，年平均增长速度达到30%左右。在整机市场的带动下，数字消费类IC市场几年来持续高速增长。尽管2001年由于全球经济景气度下降，国内数字消费产品市场出现8.1%的负增长，数字消费类集成电路市场需求却出现了34.0%的增长。这主要是因为一方面中国作为全球数字消费产品的生产基地，在国际市场上主要依靠价格优势，价格的不断下降（尤其是影碟机价格）导致了产销量的增长没有带动销售额的同步增长。另一方面，数字消费产品正处于高速成长期，增长率较高，经济衰退使国内市场下降，但2001年前三个季度出口的大幅增长带动了集成电路需求的增长，预计经济衰退对出口的滞后影响将持续到2002年第二季度。再次，整机功能的不断改进使得单机对集成电路的需求量有所增长，这也是2001年集成电路市场需求持续增长的一个重要原因。国内数字消费类集成电路市场仍被看好。
技术更新推动升级换代
数字压缩技术与信息技术的不断发展与融合导致数字消费类IC快速升级换代。以影碟机为例，数字压缩技术的不断发展使影碟机解码芯片从最初的MPEG-1芯片到MPEG-2(MP/LL)芯片，再到MPEG-2(MP/ML)芯片，短短几年间影碟机从VCD到SVCD，再到DVD不断推陈出新。这种技术的发展为数字消费类IC的迅速升级换代制造了一轮又一轮的消费热点，也使数字消费类IC市场的增长经久不衰。
出口带动市场增长
中国的数字消费产品以其优越的价格优势远销美国、欧盟及东南亚市场。2001年中国影碟机出口3475万台，是国内市场销量的1.8倍多。另外中国数码相机、PDA的出口量也在逐步增长，劳动力优势必将使中国成为世界数字消费产品的重要制造基地。因此数字消费产品大量的出口国际市场是国内数字消费类集成电路市场高速增长的一个重要因素。
核心IC市场被国外厂商垄断
核心数字消费类IC具体包括影碟机的解码芯片、数码相机及MP3播放机的数字信号处理器(DSP)芯片、PDA的微处理器芯片等，这些芯片在整机中对数字信号的解压缩及各种功能控制起到关键性作用，是整机中附加值最高的核心单元部件，也是决定整机成本高低的关键部件。目前，数字消费产品中使用的核心集成电路均采用0.18
m或0.15 m的设计制造工艺，而中国目前集成电路设计及制造的最高工艺水平为0.25 m，因此核心数字消费类IC全部依赖进口。目前，美国、日本的部分跨国半导体公司几乎垄断了国内数字消费类IC市场。
数字消费类IC市场预测
中国有12.9亿人口，3.48亿户家庭，是世界最大的潜在消费市场，因此数字消费产品在中国还有广阔的市场增长空间，这也为国内数字消费类集成电路市场的持续增长提供了前提条件。但是2002年由于全球经济衰退的滞后影响及6C对中国影碟机在欧盟市场的封杀，以及占数字消费类IC市场需求95%以上的影碟机产品的市场结构调整的影响，2002年国内数字消费类IC市场需求将出现小幅下降，预计2003年以后，市场将继续持续增长。
2002年国内上述四种数字消费产品对集成电路的市场需求将达到74847万块，同比下降3.1%，市场需求金额达到64.2亿元人民币。2003年市场需求将上升，到2005年国内数字消费类集成电路的市场需求将达到近12.3亿块。
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