2006中国半导体市场回顾与总结

2006年，中国半导体市场取得了不错的成绩，半导体市场销售额达到了5819.4亿元。纵观这几年，中国半导体市场呈现飞速发展，相较全球半导体增长速度，中国乃是全球半导体市场的最亮点（图1 ）。2002-2006年，年均销售额复合增长率高达33.2%，增长速度惊人。

图1 中国半导体市场规模(略)

在中国半导体市场的产品结构中，集成电路所占市场份额最大，达到83.6%，其次是分立器件，达到12.9%，光电子和传感器市场增长速度也很快，但与规模庞大的IC产品相比，目前市场份额比较小（图2）。下游电子制造业的旺盛需求造就了近5年来中国半导体市场的高增长率。

图2 2002-2006中国半导体市场产品结构(略)

2006年中国集成电路保持了快速增长态势（图3），在通信、消费以及汽车电子等产品的带动下，以近28%的比率高速增长。就分立器件市场而言，06年分立器件市场规模达到了748.2亿元，增长速度为16.2%。与集成电路市场的增长速度相比，分立器件市场的增长速度要慢很多（图4），主要原因有三点，首先随着产品集成度不断提高，小的分立器件，特别是二极管、三极管等都集成到电路中，其次，芯片功能的增加，以前用于电路耦合和连接应用的分立器件的数量有所减少，第三，中国电子产业发展虽然比较快，但在数码电子产品中，对分立器件的需求不大。虽然传统的家电产品对分立器件市场需求非常大，但是从中国目前的产业发展来看，传统的家电产业日趋饱和，发展速度减慢，这些因素都导致了分立器件增长速度的减缓。

图3 2002-2006中国集成电路市场规模(略)

2 006年中国网络通信集成电路市场在手机、WLAN AP、路由器、移动程控交换机、DSL终端和VOIP等下游设备高增率的带动下，实现了39.6%的增长率，成为2006年中国集成电路市场增长最快的领域。而中国存储器市场在DRAM旺盛需求的带动下整体实现39.3%的增长率，成为2006年中国集成电路市场发展的第一推动力。

图4 中国分立器件市场规模(略)

中国集成电路进出口结构

随着集成电路工艺技术的进步，0.18微米以下的产品在中国集成电路进出口结构中所占的比重越来越大，此外，IC卡出口份额远高于其进口份额说明了近几年来中国IC卡产业发展较快（图5）。

图5 中国集成电路进出口结构(略)

前十大厂商占据了中国半导体市场50%的份额，在2005年的高增长率之后，Intel在2006年的发展有所减缓，存储器厂商表现出色，其中Hynix取代TI排名第三，打破了几年不变的中国IC市场前三甲格局，AMD继续表现出色，在收购ATI之后排名上升到第5名（表1）。

表1 :中国集成电路市场的前10大厂商(略)

2006年中国集成电路市场主要特点

（1）网络通信类整机产品带动中国集成电路市场增长

2006年中国手机、WLAN AP、路由器、移动程控交换机、DSL终端和VoIP设备等产品产量都具有超过40%的增长率，这些下游产品的高增长直接推动了2006年中国通信类集成电路市场达到39.6%的高增长率，直接带动了集成电路整体市场的增长。

（2）DRAM成为2006年中国集成电路市场增长最快产品

2006的DRAM扮演了2005年NAND Flash的角色，2006年中国DRAM市场实现了超过50%的增长率。计算机产品本身的升级以及Vista系统的发布直接刺激了计算机领域DRAM的需求；手机、游戏机和PMP等产品对DRAM的需求量虽然不及计算机领域，但其增长速度却高于计算机领域的增长。此外，由于2005年下半年开始多家存储器厂商向NAND Flash倾斜的产品策略也是造成2006年DRAM供货紧张的原因之一。

（3）电子制造业产能转移趋缓造成中国IC市场发展减速

近5年，中国集成电路市场的高速增长最大的驱动力就来自下游的产能转移，2005年以来下游电子制造业向中国转移的趋势开始减缓，甚至某些产品已经出现饱和趋势，而且从发展来看，这种产能转移的趋势还将逐渐减弱。这种趋势直接造成了IC市场发展减缓。

未来几年中国集成电路市场预测

产业与市场机遇

推动IC市场发展的因素主要包括三方面，首先是产品结构升级，其中，新技术和新产品的发展，无疑是推动IC市场迅速发展的最重要因素。从整个电子产品市场产业环境来看，各企业包括半导体企业和整机制造业，为了维持自己的利润，不断挖掘市场，不断的推出新产品，并通过各种宣传广告让消费者熟知该产品。

其次是国家政策支持产业环境有利IC产业发展，目前虽然没有扶持半导体新政出台，但是，相信随着市场发展，国家一定会对中国IC产业采取扶持态度。第三，技术进步，新兴产业与市场兴起，如3G市场的拉动；无线：Wi-Fi、Bluetooth、UWB等应用；以及数字电视、手机和汽车电子产业，也都促进了IC产业的蓬勃发展。

市场挑战

（1）市场环境变化

传统应用领域市场需求趋缓，新市场，新应用加速发展，企业需要把握市场变化，做出理性判断。

（2）行业标准/知识产权

行业标准制定相对滞后/多标准竞争的兼容成本，非规范竞争与知识产权保护，3G等行业标准出台时间不明确。

（3）下游影响

下游整机产量经历了多年的高速发展之后，增长率将会有所下降，甚至某些产品已经出现饱和趋势；产能转移的趋势已经开始逐渐减缓。

中国集成电路市场规模预测

2004年开始，中国集成电路市场销售额增长率连续三年下降，而且将来也不会出现超过30%的市场增长率，说明中国集成电路市场开始进入平稳增长期。5年之后，中国集成电路市场的发展将逐渐接近全球集成电路市场的发展速度（图6），到2010年，中国集成电路市场将突破1万亿大关。

图6 中国集成电路市场规模预测(略)

中国集成电路市场应用结构预测

未来，中国汽车电子类集成电路的发展速度将保持最快，5年复合增长率将达25.6%。计算机领域比重将一直保持在4成以上，其次是消费类和网络通信类，二者比重将超过45%，其中网络通信类集成电路的比重在未来5年将会有所上升（图7）。

图7 2007-2011年中国集成电路市场应用结构预测(略)

中国集成电路市场产品结构预测

未来5年，存储器仍将是中国半导体市场上份额最大的产品， 模拟集成电路发展较快，未来5年其复合增长率将达23.5%，其他产品中，嵌入式CPU、IC卡和ASIC将保持相对较快的发展速度（图8）。

图8 2007-2011年中国集成电路市场产品结构预测(略)

热点市场应用

（1）汽车电子

未来5年中国汽车电子市场复合增长率达到22.5%，汽车电子市场发展带动中国汽车电子产业的发展，而中国汽车电子类集成电路市场也将保持高速的发展态势。

（2）液晶电视

技术成熟，以及面板成本降低，使得电视这一传统家电产品正式进入大范围产品升级进程，巨大的液晶电视市场潜力开始释放，国内家电厂商纷纷涉足该领域，液晶电视价格步步逼近促使市场大规模爆发的范围。

（3）机顶盒

中国电视数字化进程加速，机顶盒市场迅速扩大，在未来3年内，机顶盒产业会保持加速增长势头，随着数字电视普及进程不断深化，机顶盒产业规模增速放缓。

（4）手机

未来几年，全球手机产能将持续向中国转移，中国3G进程对手机产业发展有一定积极作用，但近期内对中国手机总产量不会有太大影响。3G手机产量比重将有所增加，本土厂商将抢占全球3G手机市场。

集成电路市场发展趋势

（1）产品技术不断创新将为IC市场的发展提供持续的驱动力

（2）数字家庭、3G、汽车、平板显示等新兴市场将是IC市场的几个增长点

（3）环保节能型产品的市场需求将迅速上升

（4）半导体制造工艺将向45nm发展

（5）半导体企业对自主知识产权产品的开发及保护日益重视