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中国PC市场走势分析

德意志银行证券公司中国区技术部副总裁 William Bao Bean


全球PC市场

近几年全球PC市场销售额一直低于预期,而便携式电脑以及更高端配置的平均销售额正在逐年上涨,成为市场的重点。从图1可以看到台式机与便携式电脑的销售数量及平均销售额。

图1 全球PC市场销售量(略)

直至2005年第四季度,全球PC市场依然由戴尔与惠普所统治,分别占市场份额的18%和16%,居全球市场第一、第二位。而联想已居于全球第三位,自去年收购了IBM的PC业务,联想在全球市场中一跃而起,所占市场份额升至7%,以IBM原有PC市场为跳板,成功进军国际市场。

随着产品降价和PC的换代,目前全球市场也在加速增长。其中,商业活动的持续增温和对移动计算的需求增长,使便携式电脑出现了很大增长。其中一些新兴的市场成为便携式电脑的主要增长点,例如中国、巴西等国家。


亚洲PC市场

亚洲市场是PC增长较为迅猛的地区之一。2005年亚洲PC市场以惊人的速度增长,高出业界的预期,第四季度甚至比预期高出了5、6个百分点。2006年预计亚洲PC市场整体将会比2005年放缓一些。预计台式机增长率在2006年将低于2005年一个百分点,降为9%。便携式电脑方面,2005预计市场增长率为25%,而2006年预计增长率将降为20%。图2为亚洲PC市场销售情况。

图2 亚洲PC市场销售量(略)

图3 亚洲PC市场份额分析表(略)

图3为亚洲PC市场份额分析表,从中可以看出亚洲PC制造商以中小企业居多。其中由于联想在中国市场占有率非常高,所以在亚洲市场中占最大的一部分,份额为21.5%。但在日本、韩国等其他国家,IBM原有PC业务一直主攻大的企业,而一些IBM的原有大型客户并不愿意购买一个在国际上尚未占稳跟脚的中国品牌,同时两大国际PC巨头惠普和戴尔也在积极地拓展亚洲市场,其亚洲市场份额增长十分迅速,所以联想的市场情况也是不容乐观的。目前联想在全球的战略主要通过中小企业来推广其PC产品,但现在还并未找到一个适合大企业的产品和策略去打开国际市场。

现在亚洲PC市场依然以台式机为主,其市场份额占到了75.4%,而便携式电脑仅为22.1%,与国际PC市场分布相差较大。但现在越来越多人开始考虑购买便携式电脑,相信亚洲这一部分市场增长率也将飞速提升。其中,至2005年第四季度,中国市场的台式机和便携式电脑价格均趋于稳定,便携式电脑价格在7000~8000元人民币之间,台式机价格在5000~6000元之间。个人电脑消费市场开始由购买台式机逐渐转向购买便携式电脑。


中国PC市场

图4所示是中国PC市场的一个季度销售量分布,不同颜色分别代表教育、政府采购、消费以及商务的市场份额。其中联想的市场份额之所以增长迅速,就是因为联想在中小企业以及政府采购、教育投入采购这方面普及较大,占领了大部分市场。其中2005年第四季度的市场增长明显比前三季度要高,并且超出了此前的市场预测,这主要原因就是政府和教育领域台式机采购量的增加。

众所周知,中国的政府和教育领域PC采购,包括整个中国市场倾向于购买低价格电脑。各个厂商都试图控制成本,压低销售价格,争取自己的市场份额能够继续增长。

本地经销商主要注重品牌质量和效率。部分国内分销商和制造商已开始使用一些授权的软件操作系统,比如联想、同方、方正三家制造商花在操作系统授权许可上的费用达到了7亿美元左右。每台PC成本因此增加了150~200元。

中国政府对此持非常支持的态度,并且在教育领域开展了一些这方面的项目和推广。其中选择了联想、方正、同方、浪潮、海尔这几个品牌作为他们在教育界主推的电脑品牌。这样非常有助于一些小的PC厂商在市场上快速增长。并且政府还主张推广一些网吧的电脑计划,他们合作的厂商包括英特尔、联想、同方、方正、TCL等。


中国市场的PC企业

2005年中国PC市场,目前由下面几大公司共同分割市场。
联想所推的商用电脑基本在7000~8000元人民币。这是他们毛利最大的市场分支。而其台式机基本在4000元左右,主要是向政府和教育领域推广,这也是其盈利点之一。

戴尔在跨国企业中所占市场份额最大,但由于其直销模式并不适用于中国目前的市场,导致在政府和教育领域所占份额非常小。目前戴尔已经对这个问题有所注意并且找到了一些解决办法,所以在第一季度有了非常迅速的增长。

惠普近期情况不是很乐观,遇到了各种各样的问题。如果惠普在短期内可以对渠道策略的调整有一个比较好的结果,预期也将在一二季度有很大增长。

同方现在的实力也比较强,他们主要在政府和教育行业的份额较大,其他的市场分支稍弱。海尔是目前增长速度最快的企业之一,主要原因是他们采取了直销到客户的一种销售方式,利用家电渠道来销售他们的电脑。

另外,两家来自台湾的公司ASUS和Acer也在中国市场中打拼。ASUS从2005年第一季度开始将货品运往内地销售。而Acer现在面临的问题是采用哪种销售策略,究竟是直销到客户还是通过代理商,Acer总是犹豫不决,所以产生了销售方面的问题。

现在PC市场正处于整合时期,一些小的或者不景气的厂商逐渐倒闭,大的品牌厂商经过整合将会继续占领更大的市场份额。

《世界电子元器件》2006.5
         
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